债券上市公告书
作者: lawtime来源:法律快车整合
5156次下载
2019-09-25
债券上市公告书 债券上市公告书
(注:上海证券交易所企业债券上市公告书(2000年9月1日)。)
证券简称:____________
证券代码:____________
上市总额:____________
上市时间:____________
上市地:______________
上市推荐人:__________
一、绪言:
重要提示:发行人董事会成员已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、上海证券交易所对本债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
二、发行人简介:
发行人法定名称;
发行人注册地址及办公地址;
发行人注册资本;
发行人法人代表;
发行人基本情况:包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变;
发行人面临的风险。
三、债券发行、上市概况:
至少应包括下列内容:
债券发行总额;
债券发行批准机关及文号;
债券的发行方式、发行区域及发行对象;
债券发行的主承销商及承销团成员;
债券面额;
债券存续期限;
债券年利率、计息方式和还本付息方式;
债券信用等级;
募集资金的验资确认;
四、债券上市与托管基本情况:
债券上市核准部门及文号;
债券上市托管情况。
五、发行人主要财务状况:
本节列示发行人主要财务会计资料,包括(但不限于)以下各项:
1.具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告或财政主管机关的有关批复。
2.发行人近三年的财务报表,包括资产负债表、利润及利润分配表和最近一年的现金流量表。财务报表的终止日距债券上市日不超过九个月。
3.主要财务指标:
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债;
资产负债比率=负债总计/总资产;
利息偿还倍数=(税前利润+全年利息支付总 额)/全年利息支付总额;
净资产收益率=净利润/净资产。
六、债券担保人基本情况(如属担保发行);
七、募集资金的运用;
八、法律意见书;
九、其他重要事项;
十、有关当事人:
本节列出下列有关当事人(但不限于)的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名:
发行人;
主承销商;
上市推荐人:
担保人;
信用评估机构;
会计师事务所;
律师事务所。
十一、备查文件目录。
_____________债券上市公告书①
(注①:深圳证券交易所企业债券上市公告书(2000年9月1日)。)
证券简称:_____________________
证券代码:_____________________
上市总额:_____________________
上市时间:_____________________
上市地:_______________________
上市推荐人:___________________
一、绪言
重要提示:发行人董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查,均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
二、发行人简介
1.发行人法定名称;
2.发行人注册地址及办公地址;
3.发行人注册资本;
4.发行人法人代表;
5.发行人基本情况:包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变;
6.发行人面临的风险。
三、债券发行、上市概况
至少应包括下列内容:
1.债券发行总额;
2.债券发行批准机关及文号;
3.债券的发行方式、发行区域及发行对象;
4.债券发行的主承销商及承销团成员;
5.债券面额;
6.债券存续期限;
7.债券年利率、计息方式和还本付息方式; br> 8.债券信用等级;
9.募集资金的验资确认;
四、债券上市与托管基本情况
1.债券上市核准部门及文号;
2.债券上市托管情况。
五、发行人主要财务状况
本节列示发行人主要财务会计资料,包括(但不限于)以下各项:
1.具有证券期货相关业务许可证的会计师事务所出具的审计报告或财政主管机关的有关批复。
2.发行人近三年的财务报表。财务报表包括资产负债表、利润及利润分配表和最近一年的现金流量表。财务报表的终止日距债券上市日不超过九个月。
资产负债表主要数据:流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产、总资产、流动负债、长期负债、所有者权益;
损益表主要数据:主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润。
3.主要财务指标:
流动比率=流动资产/流动负债×100%;
速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动比率;
资产负债比率=负债总额/资产总额×100%;
利息偿还倍数=(税前利润+全年利息支付总额)/全年利息支付总额;
净资产收益率=净利润/年末净资产总额×100%。
六、债券担保人基本情况(如属担保发行)
七、募集资金的运用
八、法律意见书
九、其他重要事项
十、有关当事人
本节列出下列有关当事人(但不限于)的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名;
发行人;
主承销商;
上市推荐人:
担保人;
信用评估机构;
会计师事务所;
律师事务所。
十一、备查文件目录
债券上市公告书 债券上市公告书
(注:上海证券交易所企业债券上市公告书(2000年9月1日)。)
证券简称:____________
证券代码:____________
上市总额:____________
上市时间:____________
上市地:______________
上市推荐人:__________
一、绪言:
重要提示:发行人董事会成员已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、上海证券交易所对本债券上市申请及相关事项的审查,均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
二、发行人简介:
发行人法定名称;
发行人注册地址及办公地址;
发行人注册资本;
发行人法人代表;
发行人基本情况:包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变;
发行人面临的风险。
三、债券发行、上市概况:
至少应包括下列内容:
债券发行总额;
债券发行批准机关及文号;
债券的发行方式、发行区域及发行对象;
债券发行的主承销商及承销团成员;
债券面额;
债券存续期限;
债券年利率、计息方式和还本付息方式;
债券信用等级;
募集资金的验资确认;
四、债券上市与托管基本情况:
债券上市核准部门及文号;
债券上市托管情况。
五、发行人主要财务状况:
本节列示发行人主要财务会计资料,包括(但不限于)以下各项:
1.具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告或财政主管机关的有关批复。
2.发行人近三年的财务报表,包括资产负债表、利润及利润分配表和最近一年的现金流量表。财务报表的终止日距债券上市日不超过九个月。
3.主要财务指标:
流动比率=流动资产/流动负债;
速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动负债;
资产负债比率=负债总计/总资产;
利息偿还倍数=(税前利润+全年利息支付总 额)/全年利息支付总额;
净资产收益率=净利润/净资产。
六、债券担保人基本情况(如属担保发行);
七、募集资金的运用;
八、法律意见书;
九、其他重要事项;
十、有关当事人:
本节列出下列有关当事人(但不限于)的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名:
发行人;
主承销商;
上市推荐人:
担保人;
信用评估机构;
会计师事务所;
律师事务所。
十一、备查文件目录。
_____________债券上市公告书①
(注①:深圳证券交易所企业债券上市公告书(2000年9月1日)。)
证券简称:_____________________
证券代码:_____________________
上市总额:_____________________
上市时间:_____________________
上市地:_______________________
上市推荐人:___________________
一、绪言
重要提示:发行人董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。国务院证券监督管理部门、深圳证券交易所对本公司上市申请及相关事项的审查,均不构成对本企业所发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。
二、发行人简介
1.发行人法定名称;
2.发行人注册地址及办公地址;
3.发行人注册资本;
4.发行人法人代表;
5.发行人基本情况:包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变;
6.发行人面临的风险。
三、债券发行、上市概况
至少应包括下列内容:
1.债券发行总额;
2.债券发行批准机关及文号;
3.债券的发行方式、发行区域及发行对象;
4.债券发行的主承销商及承销团成员;
5.债券面额;
6.债券存续期限;
7.债券年利率、计息方式和还本付息方式; br> 8.债券信用等级;
9.募集资金的验资确认;
四、债券上市与托管基本情况
1.债券上市核准部门及文号;
2.债券上市托管情况。
五、发行人主要财务状况
本节列示发行人主要财务会计资料,包括(但不限于)以下各项:
1.具有证券期货相关业务许可证的会计师事务所出具的审计报告或财政主管机关的有关批复。
2.发行人近三年的财务报表。财务报表包括资产负债表、利润及利润分配表和最近一年的现金流量表。财务报表的终止日距债券上市日不超过九个月。
资产负债表主要数据:流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产、总资产、流动负债、长期负债、所有者权益;
损益表主要数据:主营业务收入、主营业务利润、利润总额、净利润。
3.主要财务指标:
流动比率=流动资产/流动负债×100%;
速动比率=(流动资产-存货-待摊费用)/流动比率;
资产负债比率=负债总额/资产总额×100%;
利息偿还倍数=(税前利润+全年利息支付总额)/全年利息支付总额;
净资产收益率=净利润/年末净资产总额×100%。
六、债券担保人基本情况(如属担保发行)
七、募集资金的运用
八、法律意见书
九、其他重要事项
十、有关当事人
本节列出下列有关当事人(但不限于)的机构名称、地址、电话、传真以及联系人姓名;
发行人;
主承销商;
上市推荐人:
担保人;
信用评估机构;
会计师事务所;
律师事务所。
十一、备查文件目录
债券上市公告书 债券上市公告书
2019
09/25
分享
顶部
- 为你推荐
-
债券市场债券上市审批
银行间债券市场债券上市审批 一、项目名称:银行间债券市场债券上市审批 二、设立依据 (一)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号) (二)《中国人民银行行政许可实施办法》(中国人民银行令[2004]第3号) (三)《全国银行间债券市场债券交详细>>
行政许可分类
2020-05-12 -
南国置业关于发行债权信托的公告
二○一○年十一月八日 证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2010-048 武汉南国置业股份有限公司关于发行债权信托的公告 公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 10年11详细>>
信托动态
2020-03-07
立即咨询律师,3~15分钟获得解答!立即咨询